עמית מלול

מתכנן פיננסי וסוכן ביטוח פנסיוני

קצת עליי

אני עמית, בן 34 מתכנן עושר אישי, בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול מהאוניברסיטה הפתוחה.
בעל רישיון סוכן פנסיוני מטעם משרד האוצר.
פועל בתחום הביטוח, פיננסים והשקעות אלטרנטיביות שנים רבות.

פרופיל

בוגר תואר ראשון בכלכלה וניהול בדגש על התמחות בחשבונאות.
בעל ניסיון רב בייעוץ בתחומים רבים , ביניהם : השקעות, תכנון פיננסי ופנסיוני
וניהול סיכונים.
מטפל במעל מ-500 לקוחות בתחומי הפנסיה , פיננסים וביטוח.
תחום הביטוח מבחינתי הוא גידור סיכונים, כאשר המטרה היא להגיע לפרישה
בריא, ועם מספיק חיסכון לגיל השלישי. כאשר מדובר על טווח של 30 או 40
שנים עלינו לגדר מקרים כגון מחלה או תאונה שיכולים לעצור את מסלול חיינו
ולגרום נזקים שיהיה קשה להתאושש מהם. הפגיעה במקרים כאלה היא גם
בריאותית וגם כלכלית, לנו ולסובבים אותנו, והמטרה שלי כסוכן ביטוח היא
לדאוג שהלקוח יתאושש מהר מאירועים קשים וייפגע פחות: גם בריאותית וגם כלכלית.
שרק נזכה ליהנות מהזמן שלנו פה.

תחומי התמחות

תכנון כלכלי ופתרונות פיננסים

השקעות וחסכונות

פנסיה וביטוח

ייעוץ משכנתאות

ייעוץ וליווי פרישה

הטיפ שלי למבוטחים

  • הסתמכו על הידע ולא על המזל- בדקו, תשאלו ותבינו על מה אתם חותמים בפגישה מול סוכן הביטוח.

  • התאימו את הביטוח לצרכים בתוך תקופת הביטוח ולפני החידוש.

  • אל תסתירו עובדות מסוכן הביטוח בכל הקשור לעברכם הביטוחי וניסיון התביעות - לחברות הביטוח יש דרכים לגלות את האמת והסתרת מידע עלולה לגרום להיעדר כיסוי ביטוחי לפי הפוליסה החדשה.

ממליצים

אני עמית, בן 34 מתכנן עושר אישי, בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול מהאוניברסיטה הפתוחה.
בעל רישיון סוכן פנסיוני מטעם משרד האוצר.
פועל בתחום הביטוח, פיננסים והשקעות אלטרנטיביות שנים רבות.

בוגר תואר ראשון בכלכלה וניהול בדגש על התמחות בחשבונאות.
בעל ניסיון רב בייעוץ בתחומים רבים , ביניהם : השקעות, תכנון פיננסי ופנסיוני
וניהול סיכונים.
מטפל במעל מ-500 לקוחות בתחומי הפנסיה , פיננסים וביטוח.
תחום הביטוח מבחינתי הוא גידור סיכונים, כאשר המטרה היא להגיע לפרישה
בריא, ועם מספיק חיסכון לגיל השלישי. כאשר מדובר על טווח של 30 או 40
שנים עלינו לגדר מקרים כגון מחלה או תאונה שיכולים לעצור את מסלול חיינו
ולגרום נזקים שיהיה קשה להתאושש מהם. הפגיעה במקרים כאלה היא גם
בריאותית וגם כלכלית, לנו ולסובבים אותנו, והמטרה שלי כסוכן ביטוח היא
לדאוג שהלקוח יתאושש מהר מאירועים קשים וייפגע פחות: גם בריאותית וגם כלכלית.
שרק נזכה ליהנות מהזמן שלנו פה.

תחומי התמחות

תכנון כלכלי ופתרונות פיננסים

השקעות וחסכונות

פנסיה וביטוח

ייעוץ משכנתאות

ייעוץ וליווי פרישה

הטיפ שלי למבוטחים

  • הסתמכו על הידע ולא על המזל- בדקו, תשאלו ותבינו על מה אתם חותמים בפגישה מול סוכן הביטוח.

  • התאימו את הביטוח לצרכים בתוך תקופת הביטוח ולפני החידוש.

  • אל תסתירו עובדות מסוכן הביטוח בכל הקשור לעברכם הביטוחי וניסיון התביעות - לחברות הביטוח יש דרכים לגלות את האמת והסתרת מידע עלולה לגרום להיעדר כיסוי ביטוחי לפי הפוליסה החדשה.

חיפוש באתר

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors