קצת עליי
מתן, בן 32 נשוי למאי ואבא ללירוי וליבר, מתכנן עושר אישי, בעל תואר B.A עם התמחות בביטוח ו-MBA במנהל עסקים,
בעל רישיון סוכן פנסיוני ואלמנטרי מטעם משרד האוצר ובעל תעודת יועץ משכנתא, פועל בתחום הביטוח, השקעות ופיננסים כעשור
ומכהן כחבר בית הדין של לשכת סוכני הביטוח.
פרופיל
הליווי שלי הינו אישי ואנו נותנים שירות בוטיק ללקוחות נבחרים שמקבלים אצלי מעטפת שלמה בתחומי הביטוח, פיננסים, השקעות, תכנון פנסיוני, ייעוץ משכנתא והשקעות אלטרנטיביות, כחלק מקבוצת ברק פיננסים אני מעניק ללקוחותיי שירות לקוחות מהיר, יתרון אדיר לגודל ויכולת משא ומתן מול הגופים המוסדיים שמאפשרים לי לשמור על האינטרס של לקוחותיי מול כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות בישראל.
המוטו שלי הוא לתכנן את התיק לפי עיקרון ה-BEST ADVISE ולהיות שם לצד לקוחותיי בשעת הצורך כסלע איתן שנלחם עבורם.
בפגישה כל לקוח יעבור התאמה אישית של התיק, יקבל חווית שירות יוצאת דופן, עניינית וחברית כאחד.
תחומי התמחות
ייעוץ משכנתא
מתכנן עושר אישי
בעל רישיון סוכן פנסיוני
ממליצים
מתן, בן 32 נשוי למאי ואבא ללירוי וליבר, מתכנן עושר אישי, בעל תואר B.A עם התמחות בביטוח ו-MBA במנהל עסקים,
בעל רישיון סוכן פנסיוני ואלמנטרי מטעם משרד האוצר ובעל תעודת יועץ משכנתא, פועל בתחום הביטוח, השקעות ופיננסים כעשור
ומכהן כחבר בית הדין של לשכת סוכני הביטוח.
הליווי שלי הינו אישי ואנו נותנים שירות בוטיק ללקוחות נבחרים שמקבלים אצלי מעטפת שלמה בתחומי הביטוח, פיננסים, השקעות, תכנון פנסיוני, ייעוץ משכנתא והשקעות אלטרנטיביות, כחלק מקבוצת ברק פיננסים אני מעניק ללקוחותיי שירות לקוחות מהיר, יתרון אדיר לגודל ויכולת משא ומתן מול הגופים המוסדיים שמאפשרים לי לשמור על האינטרס של לקוחותיי מול כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות בישראל.
המוטו שלי הוא לתכנן את התיק לפי עיקרון ה-BEST ADVISE ולהיות שם לצד לקוחותיי בשעת הצורך כסלע איתן שנלחם עבורם.
בפגישה כל לקוח יעבור התאמה אישית של התיק, יקבל חווית שירות יוצאת דופן, עניינית וחברית כאחד.
תחומי התמחות
ייעוץ משכנתא
מתכנן עושר אישי
בעל רישיון סוכן פנסיוני
