קצת עליי
אורי לוי, בן 33 מעפולה, נשוי באושר לעדן היקרה ואבא לליה המקסימה
התחלתי את עבודתי בענף בשנת 2014 כנציג מכירות ביטוח, ניהול מוקדים, שימור לקוחות בחברת "כלל" ועבודה כמשווק פנסיוני בחברת "מגדל".
בעל רישיון פנסיוני מטעם המפקח על הביטוח ורשות שוק ההון ובעל הסמכה כמתכנן מס בכיר.
פרופיל
מנהל כיום תיק בתחום הביטוח, פנסיה, פיננסים, המכיל מעל 400 לקוחות.
בפגישה יחדיו תקבלו קודם כל סדר שבו תבינו על מה אתם משלמים? מה זה פנסיה? ונבין את הסיבה שצריך כל מוצר ונבחר את הכיסוי המותאם עבורכם.
תחומי התמחות
פנסיה, פיננסים, ביטוחי מנהלים
ניתוחי תיקי ביטוח ופיננסים והתאמת מוצרים ללקוחות
קרנות השתלמות, קופות גמל ומוצרי חיסכון
מוצרי פרט והגנה על המשפחה
השקעות אלטרנטיביות
הטיפ שלי למבוטחים
-
תחשוב פעמיים כשאומרים לך לבטל , תשאל תעמיק ותברר גם מה אתה מפסיד !
-
אל תתעצל לברר מה הזכויות שלך, לפעמים מגיע לך החזרים שאתה לא מודע להם, בשביל זה יש סוכן-פשוט תשאל.
-
דמי ניהול ומחיר הפוליסה הם שיקול חשוב להחלטה, אך לא היחידי. (הזול לפעמים יקר)
-
השקעה נכונה נמדדת לאורך זמן, אל תתלהב בהצלחה בטווח הקצר כמו שאל תברח מכישלון, תמתין ותאמין.
ממליצים
אורי לוי, בן 33 מעפולה, נשוי באושר לעדן היקרה ואבא לליה המקסימה
התחלתי את עבודתי בענף בשנת 2014 כנציג מכירות ביטוח, ניהול מוקדים, שימור לקוחות בחברת "כלל" ועבודה כמשווק פנסיוני בחברת "מגדל".
בעל רישיון פנסיוני מטעם המפקח על הביטוח ורשות שוק ההון ובעל הסמכה כמתכנן מס בכיר.
מנהל כיום תיק בתחום הביטוח, פנסיה, פיננסים, המכיל מעל 400 לקוחות.
בפגישה יחדיו תקבלו קודם כל סדר שבו תבינו על מה אתם משלמים? מה זה פנסיה? ונבין את הסיבה שצריך כל מוצר ונבחר את הכיסוי המותאם עבורכם.
תחומי התמחות
פנסיה, פיננסים, ביטוחי מנהלים
ניתוחי תיקי ביטוח ופיננסים והתאמת מוצרים ללקוחות
קרנות השתלמות, קופות גמל ומוצרי חיסכון
מוצרי פרט והגנה על המשפחה
השקעות אלטרנטיביות
הטיפ שלי למבוטחים
-
תחשוב פעמיים כשאומרים לך לבטל , תשאל תעמיק ותברר גם מה אתה מפסיד !
-
אל תתעצל לברר מה הזכויות שלך, לפעמים מגיע לך החזרים שאתה לא מודע להם, בשביל זה יש סוכן-פשוט תשאל.
-
דמי ניהול ומחיר הפוליסה הם שיקול חשוב להחלטה, אך לא היחידי. (הזול לפעמים יקר)
-
השקעה נכונה נמדדת לאורך זמן, אל תתלהב בהצלחה בטווח הקצר כמו שאל תברח מכישלון, תמתין ותאמין.
