קצת עליי
נעים להכיר! אני אסף לוי נשוי ואב לשניים.
בוגר B.A לטכנולוגיות ולמידה, בעל רשיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר.
בוגר הכשרות והשתלמויות בשוק ההון ויועץ מוסמך למשכנתאות.
מתכנן פיננסי ופנסיוני ומנהל תיקי לקוחות תוך מתן שירות וליווי אישי והוליסטי.
פרופיל
הרקע שלי משלב חשיבה אנליטית וטכנולוגיות מתקדמות כשהמטרה שלי היא להביא לשולחן שקיפות מוחלטת, אובייקטיביות ומקצועיות ללא פשרות.
אני מאמין שבדיוק כמו שלא הייתם לוקחים תרופה בלי אבחון מדויק של רופא, כך יש לאבחן גם את מצבכם הפיננסי והביטוחי וליצור תכנון אסטרטגי מקיף שרואה את התמונה המלאה.
אני כאן כדי להיות איש האמון שלכם, זה שמלווה אתכם באופן אישי במהלך הנקודות הקריטיות של החיים. אני יודע שעולם הביטוח והפיננסים יכול להרגיש לפעמים כמו שפה זרה המלאה במושגים מורכבים ואותיות קטנות. המטרה שלי היא לתווך לך את המציאות הזו בגובה העיניים, למקסם את צמיחת הכסף שלך ולבנות מעטפת הגנה חכמה ומותאמת אישית שתיתן לך שקט נפשי אמיתי לעתיד.
אנחנו לא מנחשים את העתיד, אנחנו נערכים אליו!
תחומי התמחות
תכנון פנסיוני
השקעות וחסכונות
ניהול סיכונים
כלכלת משפחה
ייעוץ משכנתאות
מניעת כפל ביטוחי
ביטוחי חיים ובריאות
ליווי אישי ותביעות
הטיפ שלי למבוטחים
-
התחילו לחסוך מוקדם ככל האפשר באפיקים מייצרי תשואה, ריבית דריבית היא המפתח לחופש
-
תהיו ערוכים ל"ברבור שחור" זה העוגן שמאפשר לכם לחיות, לצמוח וליהנות מההווה בלי לפחד מהמחר
-
צמיחה אמיתית מתחילה שתכנון פוגש התמדה, צרו אסטרטגיה היו עקביים וקיטפו את הפירות
-
שום מדד מניות בעולם לא יעקוף את התשואה של אדם שמשקיע בבריאות שלו, בשקט הנפשי שלו ובחוויות עם האנשים שהוא אוהב. הכלים הפיננסיים שאני בונה עבורכם נועדו לפנות לכם את המשאבים בדיוק בשביל זה, אל תשכחו בדרך את המטרה האמיתית שלכם.
ממליצים
נעים להכיר! אני אסף לוי נשוי ואב לשניים.
בוגר B.A לטכנולוגיות ולמידה, בעל רשיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר.
בוגר הכשרות והשתלמויות בשוק ההון ויועץ מוסמך למשכנתאות.
מתכנן פיננסי ופנסיוני ומנהל תיקי לקוחות תוך מתן שירות וליווי אישי והוליסטי.
הרקע שלי משלב חשיבה אנליטית וטכנולוגיות מתקדמות כשהמטרה שלי היא להביא לשולחן שקיפות מוחלטת, אובייקטיביות ומקצועיות ללא פשרות.
אני מאמין שבדיוק כמו שלא הייתם לוקחים תרופה בלי אבחון מדויק של רופא, כך יש לאבחן גם את מצבכם הפיננסי והביטוחי וליצור תכנון אסטרטגי מקיף שרואה את התמונה המלאה.
אני כאן כדי להיות איש האמון שלכם, זה שמלווה אתכם באופן אישי במהלך הנקודות הקריטיות של החיים. אני יודע שעולם הביטוח והפיננסים יכול להרגיש לפעמים כמו שפה זרה המלאה במושגים מורכבים ואותיות קטנות. המטרה שלי היא לתווך לך את המציאות הזו בגובה העיניים, למקסם את צמיחת הכסף שלך ולבנות מעטפת הגנה חכמה ומותאמת אישית שתיתן לך שקט נפשי אמיתי לעתיד.
אנחנו לא מנחשים את העתיד, אנחנו נערכים אליו!
תחומי התמחות
תכנון פנסיוני
השקעות וחסכונות
ניהול סיכונים
כלכלת משפחה
ייעוץ משכנתאות
מניעת כפל ביטוחי
ביטוחי חיים ובריאות
ליווי אישי ותביעות
הטיפ שלי למבוטחים
-
התחילו לחסוך מוקדם ככל האפשר באפיקים מייצרי תשואה, ריבית דריבית היא המפתח לחופש
-
תהיו ערוכים ל"ברבור שחור" זה העוגן שמאפשר לכם לחיות, לצמוח וליהנות מההווה בלי לפחד מהמחר
-
צמיחה אמיתית מתחילה שתכנון פוגש התמדה, צרו אסטרטגיה היו עקביים וקיטפו את הפירות
-
שום מדד מניות בעולם לא יעקוף את התשואה של אדם שמשקיע בבריאות שלו, בשקט הנפשי שלו ובחוויות עם האנשים שהוא אוהב. הכלים הפיננסיים שאני בונה עבורכם נועדו לפנות לכם את המשאבים בדיוק בשביל זה, אל תשכחו בדרך את המטרה האמיתית שלכם.
