פרישה אינה רק אירוע פיננסי – זהו שינוי משמעותי בחיים האישיים, המשפחתיים והתעסוקתיים. מחלקת פרישה, הכנה לפרישה, פרישה מדומה ובכירים של ברק פיננסים מלווה עובדים, מנהלים ובכירים בתכנון פרישה מקיף, מקצועי ודיסקרטי.
המחלקה מתמקצעת בליווי כולל לעובדים, מנהלים, בכירים ופורשים – בכל שלב של תהליך הפרישה.
תכנון פרישה מקיף שמתחיל מוקדם – גישת "רפואה מונעת פיננסית משפחתית". ככל שמתחילים להיערך מוקדם יותר, ניתן למקסם זכויות, להפחית טעויות יקרות ולבנות עתיד כלכלי בטוח ויציב.
סימולציה מעמיקה של מצבכם הפיננסי והפנסיוני טרם קבלת החלטות משמעותיות. התהליך מאפשר לבחון תרחישים, להבין משמעויות מיסויות ולבנות אסטרטגיית פרישה אופטימלית.
מעטפת שירות אישית ודיסקרטית לבכירים, בעלי שליטה ועצמאיים. התאמת פתרונות מורכבים, חשיבה אסטרטגית וליווי רב-תחומי המשלב מומחי פנסיה, השקעות, מיסוי ומשכנתא.
אנחנו מאמינים שתכנון פרישה אמיתי דורש ראייה הוליסטית – לא רק של המספרים, אלא של התא המשפחתי, אורח החיים, השאיפות והפחדים. כל תהליך נבנה באופן אישי ומדויק.
המתודולוגיה שלנו משלבת ניסיון רב שנים, חשיבה אסטרטגית וליווי אישי ודיסקרטי – במטרה לאפשר לכם לקבל החלטות נכונות, חכמות ומדויקות.
כל שנה שעוברת בלי תכנון – היא שנה של הזדמנויות שמתפספסות. מחלקת הפרישה שלנו פוגשת לקוחות כבר מגיל 40 ומעלה, ובונה איתם תוכנית שמלווה אותם עשורים קדימה.
כי הכנה לפרישה היא לא משהו שמתחילים בו בגיל 65 – זה תהליך ארוך טווח, שדורש מחשבה, התאמות וגמישות לאורך השנים.
המחלקה מנוהלת בידי צוות בכיר עם עשרות שנות ניסיון מצטבר בתחום הפרישה והפנסיה.
סמנכ"ל פיתוח עסקי בקבוצת ברק, ומנהל החטיבה. מוביל את האסטרטגיה העסקית של מחלקת הפרישה ושיתופי הפעולה עם ארגונים וחברות במשק.
סוכנת בעלת רישיון בכירה עם ניסיון של למעלה מ-20 שנה בתחומי הפרישה, הפנסיה והליווי הפיננסי, כולל ניסיון רב בעבודה עם בכירי המשק.
סוכן בכיר ומומחה בתחום הפנסיוני, הפיננסי והביטוחי. ניסיון של למעלה מ-20 שנה בענף, עם התמקדות בליווי אישי ובתכנון פרישה הוליסטי.
הצוות כולל גם מומחי שיווק, מיתוג ודאטה, מתכנני פרישה, יועצי השקעות ומשכנתא – שילוב המאפשר ליווי הוליסטי ופתרונות מדויקים לכל לקוח.
נשמח לפגוש אתכם לשיחת היכרות עם אחד ממומחי המחלקה, להבין את המצב הנוכחי שלכם ולהציג איך תהליך הכנה לפרישה הוליסטי יכול לשנות את התמונה הכלכלית שלכם.
כל הזכויות שמורות לקבוצת ברק פיננסים ©
