קצת עליי
נעים להכיר, אבי סוויסה יליד 1977, אבא לדויד דניאל.
בעל תואר ראשון במשפטים LLB עריכת דין.
בעל רישיון פנסיוני – סוכן ביטוח של משרד האוצר – רשות שוק ההון משנת 2008
במשך למעלה מ-20 שנים ביצעתי תפקידים שונים בתחום הפנסיוני והפיננסי בחברות שונות, כאשר המרכזיים שבהם:
מנהל מכירות אזור דרום – תחום פנסיה, בכלל חברה לביטוח.
מנהל תיקי לקוחות – מחלקת פורשים, במבטח סימון מנהל הסדר- חברת בת של מגדל.
מנהל יוניט חטיבת SMB , במנורה מבטחים פנסיה וגמל ובע"מ.
מנהל מחלקת מעסיקים, באלטשולר שחם פיננסיים בע"מ
פרופיל
תכנון פיננסי עם אחריות – כי העתיד שלכם חשוב!
במהלך השנים הבנתי שאנשים מחפשים תשובות בנושאים החשובים ביותר: פנסיה, ביטוח, והשקעות. רבים נמנעים מלעסוק בכך, אבל אני כאן כדי לשנות את זה.
המטרה שלי היא לספק מענה מקצועי ומקיף לכל תחומי החיים הפיננסיים שלכם – פנסיה, ביטוחי בריאות וחיים, והשקעות לטווח בינוני וארוך. כל זאת עם שירות אישי, אמין ומדויק, שייתן לכם שקט נפשי וביטחון כלכלי.
כי בסוף, ההחלטות שתעשו היום – יקבעו את העתיד שלכם.
תחומי התמחות
קרנות פנסיה חדשה / ותיקות / תקציביות
ביטוחי מנהלים עדיף / מעורב / גמלא -
ביטוח בריאות, וחיים.
השקעות - קרנות השתלמות וקופות גמל
תכנון פיננסי - תכנון פנסיוני – תכנון פרישה
עבודה מול מעסיקים וועדי עובדים
הטיפ שלי למבוטחים
-
להיפגש עם סוכן הביטוח כל שנה וחצי – שנתיים – חובה!!! כדי להתעדכן ולעדכן.
-
לא לפדות כספי פיצויים– זה יפגע משמעותית בקצבת הפנסיה העתידית שלנו והפטור הנוסף.
-
מסלולי השקעה - מחייבים ניהול דינמי של הסוכן והלקוח יחדיו .
-
קרן השתלמות – היא פטורה ממס! ומאפשרת מינוף
-
חשוב לבדוק תמיד שאנחנו מוכנים ליום סגריר ואירועים לא צפוים.
-
לתת לכסף לעבוד עבורנו, ולא רק שאנחנו נעבוד עבורו.
ממליצים
נעים להכיר, אבי סוויסה יליד 1977, אבא לדויד דניאל.
בעל תואר ראשון במשפטים LLB עריכת דין.
בעל רישיון פנסיוני – סוכן ביטוח של משרד האוצר – רשות שוק ההון משנת 2008
במשך למעלה מ-20 שנים ביצעתי תפקידים שונים בתחום הפנסיוני והפיננסי בחברות שונות, כאשר המרכזיים שבהם:
מנהל מכירות אזור דרום – תחום פנסיה, בכלל חברה לביטוח.
מנהל תיקי לקוחות – מחלקת פורשים, במבטח סימון מנהל הסדר- חברת בת של מגדל.
מנהל יוניט חטיבת SMB , במנורה מבטחים פנסיה וגמל ובע"מ.
מנהל מחלקת מעסיקים, באלטשולר שחם פיננסיים בע"מ
תכנון פיננסי עם אחריות – כי העתיד שלכם חשוב!
במהלך השנים הבנתי שאנשים מחפשים תשובות בנושאים החשובים ביותר: פנסיה, ביטוח, והשקעות. רבים נמנעים מלעסוק בכך, אבל אני כאן כדי לשנות את זה.
המטרה שלי היא לספק מענה מקצועי ומקיף לכל תחומי החיים הפיננסיים שלכם – פנסיה, ביטוחי בריאות וחיים, והשקעות לטווח בינוני וארוך. כל זאת עם שירות אישי, אמין ומדויק, שייתן לכם שקט נפשי וביטחון כלכלי.
כי בסוף, ההחלטות שתעשו היום – יקבעו את העתיד שלכם.
תחומי התמחות
קרנות פנסיה חדשה / ותיקות / תקציביות
ביטוחי מנהלים עדיף / מעורב / גמלא -
ביטוח בריאות, וחיים.
השקעות - קרנות השתלמות וקופות גמל
תכנון פיננסי - תכנון פנסיוני – תכנון פרישה
עבודה מול מעסיקים וועדי עובדים
הטיפ שלי למבוטחים
-
להיפגש עם סוכן הביטוח כל שנה וחצי – שנתיים – חובה!!! כדי להתעדכן ולעדכן.
-
לא לפדות כספי פיצויים– זה יפגע משמעותית בקצבת הפנסיה העתידית שלנו והפטור הנוסף.
-
מסלולי השקעה - מחייבים ניהול דינמי של הסוכן והלקוח יחדיו .
-
קרן השתלמות – היא פטורה ממס! ומאפשרת מינוף
-
חשוב לבדוק תמיד שאנחנו מוכנים ליום סגריר ואירועים לא צפוים.
-
לתת לכסף לעבוד עבורנו, ולא רק שאנחנו נעבוד עבורו.
