רוני ליבוביץ

מטפלת בקהל לקוחות מאוד גדול ואצלי השירות הוא מעל הכל , אם זה זמינות גם בשעות המאוחרות של הלילה, טיפול בתביעות מול כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות ולווי אישי בכל נושא הפיננסים כי המטרה שלי היא למנף את הכסף ללקוחות שלי לקראת גיל הפרישה. בפגישה עם הלקוח אני מעניקה תמונת מצב כוללת בכל התחומים לפי הצורך הכלכלי והמשפחתי על מנת שהלקוח ידע שהוא ומשפחתו מוגנים מבחינה כלכלית במקרה של אובדן כושר עבודה, גלוי מחלה קשה, תאונה או אובדן. בסופו של יום כל תחום הפיננסי, פנסיוני והבריאות מתקשרים ביחד ואני פה על מנת ללוות ולצייר ללקוח את כל התמונה בשלמותה. אם זה לבדוק חוסרים, ליידע צבירות של הכספים ,הוזלת דמי ניהול ופרמיות ביטוח, הוספה של נספחים חשובים יותר והתאמת המסלולים הנכונים למינוף הכספים לגיל פרישה.