קצת עליי
יליד 1982, נשוי ואב לשלושה
בעל תואר ראשון B.A במנהל עסקים – האוניברסיטה הפתוחה
סוכן ביטוח פנסיוני מורשה מטעם משרד האוצר
בעל תעודת יועץ משכנתאות – עם נסיון מעשי מבנק לאומי למשכנתאות
פרופיל
* מלווה לקוחות בתחומי פנסיה, גמל, ביטוח והשקעות
* עובד מול כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות
* מעניק בפגישה תמונת מצב פיננסית כוללת
* מזהה נקודות לשימור ולשיפור בהתאם לעקרון Best Advice
* דגש על קשר אישי, זמינות מלאה וליווי ארוך טווח
* חוויית שירות מקצועית, עניינית וחברית
הטיפ שלי למבוטחים
-
עדכנו את הסוכן בכל שינוי במצב המשפחתי או התעסוקתי
-
נהלו חיסכון ארוך טווח בהתאמת מסלול השקעה לצרכים האישיים
-
הימנעו ממשיכת כספי פיצויים מהחיסכון הפנסיוני
-
אל תפדו קרנות השתלמות ללא התייעצות מקצועית מוקדמת
-
התאימו כיסויים ביטוחיים להגנה רפואית וכלכלית מיטבית למשפחה
-
קיימו פגישת בקרה עם הסוכן לפחות אחת לשנה
ממליצים
יליד 1982, נשוי ואב לשלושה
בעל תואר ראשון B.A במנהל עסקים – האוניברסיטה הפתוחה
סוכן ביטוח פנסיוני מורשה מטעם משרד האוצר
בעל תעודת יועץ משכנתאות – עם נסיון מעשי מבנק לאומי למשכנתאות
* מלווה לקוחות בתחומי פנסיה, גמל, ביטוח והשקעות
* עובד מול כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות
* מעניק בפגישה תמונת מצב פיננסית כוללת
* מזהה נקודות לשימור ולשיפור בהתאם לעקרון Best Advice
* דגש על קשר אישי, זמינות מלאה וליווי ארוך טווח
* חוויית שירות מקצועית, עניינית וחברית
הטיפ שלי למבוטחים
-
עדכנו את הסוכן בכל שינוי במצב המשפחתי או התעסוקתי
-
נהלו חיסכון ארוך טווח בהתאמת מסלול השקעה לצרכים האישיים
-
הימנעו ממשיכת כספי פיצויים מהחיסכון הפנסיוני
-
אל תפדו קרנות השתלמות ללא התייעצות מקצועית מוקדמת
-
התאימו כיסויים ביטוחיים להגנה רפואית וכלכלית מיטבית למשפחה
-
קיימו פגישת בקרה עם הסוכן לפחות אחת לשנה
