קצת עליי
נעים להכיר, חי שלם.
בעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון ומשרד האוצר, עם ניסיון עשיר בעולמות הפיננסים והביטוח. את דרכי התחלתי בביטוח ישיר בתפקידי ניהול, המשכתי לליווי פיננסי בגופים מובילים נוספים ולבנקאות במזרחי טפחות.
פרופיל
התפיסה שלי – ביטחון פיננסי מותאם אישית.
העולם הפיננסי משתנה במהירות, והמשימה שלי היא לוודא שהלקוחות שלי תמיד צעד אחד קדימה. אני מביא שילוב ייחודי של ידע, טכנולוגיה וניסיון, כדי להתאים פתרונות שמעניקים שקט נפשי, צמיחה פיננסית והגנה מלאה בכל שלב בחיים.
תחומי התמחות
ניהול פנסיוני מתקדם – מקסימום חיסכון, מינימום הוצאות.
ביטוחי חיים ובריאות – להגן על עצמך ועל המשפחה מפני הבלתי צפוי.
השקעות חכמות – יצירת חוסן כלכלי לטווח הבינוני והארוך.
תכנון פיננסי כולל – סנכרון אופטימלי של כל הנכסים הפיננסיים.
הטיפ שלי למבוטחים
-
אל תמשוך פיצויים מפנסיה או ביטוח מנהלים – זה עלול לעלות לך מאות אלפי שקלים בפנסיה.
-
קרן השתלמות? אל תיגע בה! – פטורה ממס ויכולה להפוך למנוע השקעה חכם.
-
השקעה חכמה זה לא רק מניות! – קופות גמל להשקעה, פוליסות חיסכון ותיקון 190 הם כלים מצוינים למינוף הכסף שלך.
-
בריאות זה כסף! – אירוע רפואי הוא לא רק אישי אלא גם כלכלי, ודורש ביטוח מתאים.
-
המסלול הפנסיוני שלך צריך להתעדכן! – לא בטוח שהמסלול שנבחר עבורך לפני עשור הוא האידיאלי גם היום.
ממליצים
נעים להכיר, חי שלם.
בעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון ומשרד האוצר, עם ניסיון עשיר בעולמות הפיננסים והביטוח. את דרכי התחלתי בביטוח ישיר בתפקידי ניהול, המשכתי לליווי פיננסי בגופים מובילים נוספים ולבנקאות במזרחי טפחות.
התפיסה שלי – ביטחון פיננסי מותאם אישית.
העולם הפיננסי משתנה במהירות, והמשימה שלי היא לוודא שהלקוחות שלי תמיד צעד אחד קדימה. אני מביא שילוב ייחודי של ידע, טכנולוגיה וניסיון, כדי להתאים פתרונות שמעניקים שקט נפשי, צמיחה פיננסית והגנה מלאה בכל שלב בחיים.
תחומי התמחות
ניהול פנסיוני מתקדם – מקסימום חיסכון, מינימום הוצאות.
ביטוחי חיים ובריאות – להגן על עצמך ועל המשפחה מפני הבלתי צפוי.
השקעות חכמות – יצירת חוסן כלכלי לטווח הבינוני והארוך.
תכנון פיננסי כולל – סנכרון אופטימלי של כל הנכסים הפיננסיים.
הטיפ שלי למבוטחים
-
אל תמשוך פיצויים מפנסיה או ביטוח מנהלים – זה עלול לעלות לך מאות אלפי שקלים בפנסיה.
-
קרן השתלמות? אל תיגע בה! – פטורה ממס ויכולה להפוך למנוע השקעה חכם.
-
השקעה חכמה זה לא רק מניות! – קופות גמל להשקעה, פוליסות חיסכון ותיקון 190 הם כלים מצוינים למינוף הכסף שלך.
-
בריאות זה כסף! – אירוע רפואי הוא לא רק אישי אלא גם כלכלי, ודורש ביטוח מתאים.
-
המסלול הפנסיוני שלך צריך להתעדכן! – לא בטוח שהמסלול שנבחר עבורך לפני עשור הוא האידיאלי גם היום.
