מחזיקים בנכס נדל"ן בבעלותכם? בעלי קופת גמל או קרן השתלמות? מושקעים בשוק ההון? הגיע הזמן שתתנו לכסף שלכם לעבוד בשבילכם! מנהלי העושר האישי של קבוצת ברק פיננסים ימפו וימנפו את סך הנכסים שלכם ויעזרו לכם למנף את פוטנציאל העושר האישי שלכם בעשרות עד מאות אלפי שקלים!
בדיקה מקיפה של קופות הגמל וההשתלמות.
בדיקה מקצועית של השקעות בשוק ההון, אג"ח וקרנות.
בדיקה מקצועית של השקעות
בשוק ההון, אג"ח וקרנות.
בדיקת כדאיות המיחזור
וחיסכון של עשרות אלפי שקלים.
נבחרת המומחים של ברק פיננסים תנתח ותמפה עבורכם את סך הנכסים הפיזיים והפיננסיים שלכם בעולמות הנדל"ן, הביטוח, המשכנתאות וההשקעות.
לאחר מיפוי ואיתור הנכסים, נאפיין צרכים ויעדים ונבנה תוכנית אסטרטגית מותאמת אישית המשלבת מכשירי השקעה שונים בהתאם לרמת הסיכון המתאימה לכם.
יצירת הפאזל שמשלב בין מכשירי השקעה תוך מיקסום התשואה בין עשרות למאות אלפי שקלים.
ניתוח, פיקוח ומעקב צמוד ע"י מומחה העושר האישי, קבלת דוחות מעקב רבעוניים, זמינות מלאה ופגישה אישית אחת לשנה.
מנהלי העושר האישי של קבוצת ברק פיננסים בעלי ניסיון רב במיפוי וניתוח נכסים פיזיים ופיננסיים ובהתאמת השקעות מדויקות לכל שלב בחיים בו אתם נמצאים.
מומחי העושר האישי של הקבוצה בשילוב הטכנולוגיה המתקדמת ביותר יבצעו בדיקות מדוקדקות ומעמיקות לכלל הנכסים שלכם במטרה למנף ולמקסם את פוטנציאל העושר האישי שלהם.
מומחי העושר האישי של קבוצת ברק פיננסים בונים תכנית אסטרטגית בשיתוף מלא ושקיפות מוחלטת של הסיכונים אל מול פוטנציאל מינוף העושר האישי.
מומחי העושר האישי בעלי ראייה מקצועית ונרחבת של כל עולמות הכסף שלכם והם יוכלו להתאים לכם את המעטפת המתאימה והנכונה ביותר לשלב בחיים בו אתם נמצאים.
במירוץ החיים אנו מפזרים את הכסף שלנו בפיקדונות או בנכסים שונים ולאחר זמן מה, אין לנו מושג מה קורה איתם, והאם הם מניבים עבורנו את התשואות המתאימות. ניהול עושר אישי ימנף את פוטנציאל העושר האישי שלכם
קבוצת ברק פיננסים היא ONE STOP SHOP שמאגדת בתוכה מעטפת שלמה של כל עולמות כסף, ולנו יש את היכולת להעביר לכם תמונת מקרו מלאה על המצב הכלכלי שלכם.
הפרדה בין הבנק (שרואה רק את שוק ההון) לבין סוכן הביטוח (שרואה רק את הפנסיה) מייצרת 'חורים ברשת'. אף אחד מהם לא בוחן את תמונת המאקרו שלכם הכוללת מיסוי רוחבי, השקעות נדל"ן או העברה בין-דורית. מודל הפמילי אופיס שלנו מושיב את כל המומחים סביב שולחן אחד, ומוודא שכל שקל וכל נכס שלכם פועלים בסנכרון מלא לאותה מטרה, תוך אופטימיזציית מס מקסימלית.
השלב הראשון הוא פגישת היכרות נטולת התחייבות, בה נלמד את הצרכים המשפחתיים שלכם. לאחר מכן, נבצע איסוף נתונים מקיף (דרך המסלקה הפנסיונית והבנקים) ונפיק עבורכם דו"ח מצב קיים. על בסיס דו"ח זה, נציג לכם את פערי המס, החפיפות בתיק, והפוטנציאל להסטת כספים לנכסים ריאליים להקטנת הסיכון.
שירות ניהול העושר שלנו מותאם במדויק למשפחות, בעלי עסקים ופורשים בעלי הון נזיל (הון פנוי וקופות נזילות) של 1,000,000 ש"ח ומעלה, המחפשים שקט נפשי, ליווי אישי וכתובת אחת מרכזית לכל צורכי ההון שלהם.
כל הזכויות שמורות לקבוצת ברק פיננסים ©
